（一）基本情況

　　改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)年均增長9.67%（1978——2006年），同期我國造紙工業(yè)紙及紙板產(chǎn)量由439萬噸增至6500萬噸，紙及紙板消費(fèi)量由489萬噸增至6600萬噸。

　　我國已成為世界造紙產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國和消費(fèi)國（生產(chǎn)量和消費(fèi)量均居世界第二位），同時(shí)也是世界造紙產(chǎn)品主要進(jìn)口國，產(chǎn)品自給率達(dá)90%以上，基本上滿足國內(nèi)新聞出版、印刷、商品包裝等相關(guān)行業(yè)的消費(fèi)需求。2005年我國紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)約有3600家左右，有效生產(chǎn)能力約7000萬噸。2005年我國規(guī)模以上紙及紙板企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2622億元，較2000年增長146.7%，年均增長19.8%；資產(chǎn)總計(jì)3228億元，較2000年增長61.9%，年均增長10.1%；銷售收入2546億元，較2000年增長152.1%，年均增長20.0%?！笆濉逼陂g，我國造紙工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

　　1、政策環(huán)境基本建立，林紙一體化發(fā)展形成共識(shí)

　　“十五”期間，國家有關(guān)部委將紙漿、紙及紙板列入國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》和《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中的鼓勵(lì)類；為調(diào)整不合理的造紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)，解決造紙業(yè)可持續(xù)發(fā)展的瓶頸問題，國務(wù)院批準(zhǔn)了《關(guān)于加快造紙工業(yè)原料林基地建設(shè)的若干意見》和《全國林紙一體化工程建設(shè)“十五”及2010年專項(xiàng)規(guī)劃》。通過規(guī)劃的宣傳和貫徹落實(shí)，全社會(huì)逐步形成了林紙一體化發(fā)展的共識(shí)。隨著一批林紙一體化工程項(xiàng)目的有序?qū)嵤?，造紙工業(yè)發(fā)展進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展期。

　　2、生產(chǎn)消費(fèi)快速增加，行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高

　　“十五”期間我國紙及紙板消費(fèi)和生產(chǎn)快速增長，生產(chǎn)量增長速度高于消費(fèi)量增速，有效滿足了需求。2005年我國紙及紙板消費(fèi)量為5930萬噸，比2000年增長65.9%，年均增長10.7%，人均年消費(fèi)量從27.8千克增長為45.0千克，超出亞洲人均消費(fèi)量約10千克，但與世界人均消費(fèi)量的56.3千克相比仍有相當(dāng)大的差距；生產(chǎn)量達(dá)5600萬噸，比2000年增長83.6%，年均增長12.9%?！笆濉逼陂g造紙工業(yè)運(yùn)行質(zhì)量顯著提高。紙及紙板總產(chǎn)值為2622億元，比2000年增長146.7%，年均增長19.8%；增加值由358億元增至727億元，增長103.1%，年均增長15.2％；利稅總額由95.7億元增加至225.2億元，增長135.4%，年均增長18.7%；利潤總額由43.9億元增至123.2億元，增長180.6%，年均增長22.9％；實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率由29.6噸/人?年提高至73.4噸/人?年，年均遞增19.9％。

　　3、原料結(jié)構(gòu)有所改善，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化

　　“十五”期間，我國造紙工業(yè)充分利用國內(nèi)外兩種資源，原料結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。木漿比例有所提高，由19％提至22％；廢紙漿比例快速增長，由41％提高至54％，非木漿比例下降幅度較大，由40％降至24％?！笆濉逼陂g通過調(diào)整，紙及紙板產(chǎn)品開始向適應(yīng)消費(fèi)需求，由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變。市場(chǎng)急需或短缺的產(chǎn)品，如新聞紙、高檔文化辦公用紙、涂布紙及涂布包裝紙板、牛皮箱紙板、中高檔生活用紙等得到較快發(fā)展，緩解了供需矛盾。中高檔產(chǎn)品比例由“九五”時(shí)期的45%提高到60%。

　　4、企業(yè)重組力度加大，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高

　　“十五”期間我國造紙企業(yè)重組力度加大，多個(gè)有實(shí)力的企業(yè)在全國范圍內(nèi)進(jìn)行跨省跨地區(qū)收購兼并，向集團(tuán)化、特色化、多元化方向發(fā)展，一批生產(chǎn)技術(shù)裝備先進(jìn)、產(chǎn)品信譽(yù)好、具有資源整合能力和較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化造紙企業(yè)脫穎而出。目前在深、滬兩地上市的造紙企業(yè)有26家，一批龍頭企業(yè)通過股市融資得到快速發(fā)展。與此同時(shí)，民營、外資企業(yè)的市場(chǎng)占有率和行業(yè)影響力不斷提高，已成為我國造紙業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的生力軍，形成多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。2005年，年產(chǎn)10萬噸以上造紙企業(yè)90余家，其中年產(chǎn)能30萬噸以上造紙企業(yè)25家，年產(chǎn)能100萬噸以上的造紙企業(yè)7家，行業(yè)前二十名企業(yè)的產(chǎn)量、銷售收入、利稅總額占規(guī)模以上全部企業(yè)上述指標(biāo)的比例分別為29.2%、32.6%和41.9%。“十五”期間，前二十名企業(yè)產(chǎn)量增加量占總產(chǎn)量增加量的44.1%，并呈逐步擴(kuò)大趨勢(shì)。

　　5、污染防治初見成效，資源消耗進(jìn)一步降低

　　“十五”期間，我國造紙企業(yè)積極實(shí)施清潔生產(chǎn)，加大環(huán)境治理力度，環(huán)保部門加大了環(huán)境監(jiān)測(cè)和對(duì)污染問題的查處力度，關(guān)停了1500多家能耗高、污染大的制漿造紙企業(yè)。在產(chǎn)量增長高達(dá)83.6%的情況下，行業(yè)廢水排放總量僅由2000年的35.3億噸略增至2005年的36.7億噸,占全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)廢水排放總量的比例則由18.6%降至17.0%，其中達(dá)標(biāo)率由53.7%增至91.3%；化學(xué)需氧量（COD）排放量由287.7萬噸降至159.7萬噸，占全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)化學(xué)需氧量排放總量的比例由44.0%降至32.4%。造紙行業(yè)的環(huán)境污染問題得到了較大程度的緩解，發(fā)展勢(shì)頭良好?！笆濉逼陂g，我國造紙工業(yè)的資源消耗有所降低，噸漿、紙及紙板平均綜合能耗由1.55噸標(biāo)煤降至1.38噸標(biāo)煤，噸漿、紙及紙板取水量平均由139噸降至約103噸。由于加大了廢紙回收利用，噸紙及紙板消耗原生紙漿由平均541千克降至427千克。

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　　1、規(guī)模不合理，規(guī)模效益水平低

　　2005年世界木漿廠（不含中國）平均規(guī)模為20萬噸，我國擁有木漿制漿能力的企業(yè)50余家，平均規(guī)模為年產(chǎn)10萬噸，達(dá)到世界平均規(guī)模的企業(yè)只有4家。世界造紙企業(yè)（不含中國）平均規(guī)模為年產(chǎn)8萬噸，我國造紙企業(yè)平均規(guī)模僅為1.9萬噸，達(dá)到世界平均規(guī)模的企業(yè)只有80余家。與世界前十位的紙業(yè)公司比較，我國前十名的造紙企業(yè)產(chǎn)量總計(jì)僅為其十分之一，銷售額總計(jì)僅為其百分之四?？傮w而言，目前我國制漿造紙工業(yè)大型集團(tuán)少、強(qiáng)勢(shì)企業(yè)少，大部分制漿造紙企業(yè)規(guī)模過小。這種狀況使得企業(yè)的規(guī)模效益無法實(shí)現(xiàn)，限制了企業(yè)技術(shù)水平、裝備水平、產(chǎn)品檔次的提高和污染的有效防治。

　　2、優(yōu)質(zhì)原料缺口大，對(duì)外依存度高

　　隨著紙及紙板消費(fèi)的增長和現(xiàn)代造紙工業(yè)產(chǎn)能的迅猛增加，國內(nèi)纖維原料供需矛盾突出，缺口逐年增大。2005年我國紙漿消費(fèi)總量5200萬噸，其中木漿1130萬噸，非木漿1260萬噸，廢紙漿2810萬噸，分別占紙漿消費(fèi)總量的22％、24％和54％。國際造紙工業(yè)紙漿消費(fèi)總量中原生木漿比例平均為63％，而我國木漿消耗中國產(chǎn)木漿比例一直僅為7%左右。從進(jìn)口依存度看，2005年我國進(jìn)口木漿759萬噸，進(jìn)口廢紙1703萬噸，進(jìn)口木漿和進(jìn)口廢紙占原料總消耗量的比例由2000年的22.6%提高到40.8%。若將進(jìn)口商品木漿、廢紙折合成紙和紙板再加上直接進(jìn)口的紙和紙板，我國2005年5930萬噸的總消費(fèi)中約47%要依靠進(jìn)口，影響造紙工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。林紙一體化發(fā)展雖已形成共識(shí)，但仍屬于起步階段。

　　3、資源消耗較高，污染防治任務(wù)艱巨

　　造紙工業(yè)不合理的原料結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)以及較低的技術(shù)裝備水平，決定了我國造紙工業(yè)的水、能源、物料的消耗較高并成為主要的污染源。就噸漿紙綜合能耗和綜合水耗來看，國際上先進(jìn)水平為噸漿紙綜合能耗0.9～1.2噸標(biāo)煤，綜合取水量35～50噸，我國除少數(shù)企業(yè)或部分生產(chǎn)線達(dá)到國際先進(jìn)水平外，大部分企業(yè)噸漿紙綜合能耗平均為1.38噸左右標(biāo)煤，綜合取水量平均仍處于103噸左右高位。2005年造紙工業(yè)廢水排放量36.7億噸，約占全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)廢水排放總量的17.0%，COD排放量159.7萬噸，占全國重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)企業(yè)COD排放總量的32.4%。其中草漿生產(chǎn)線有堿回收裝置的產(chǎn)量僅占草漿總產(chǎn)量的30.0%，草類制漿COD排放量占整個(gè)造紙工業(yè)排放量的60%以上，仍然是主要的污染源。我國造紙工業(yè)面臨的環(huán)保壓力依然很大、污染防治任務(wù)十分艱巨。

　　4、裝備研發(fā)能力差，先進(jìn)裝備依靠進(jìn)口

　　“十五”期間，我國制漿造紙技術(shù)裝備的研究、開發(fā)、制造總體水平較低，除了部分適合我國國情的非木纖維制漿技術(shù)及裝備已具備國際先進(jìn)水平外，國內(nèi)造紙企業(yè)與制漿造紙裝備制造企業(yè)未能成為研發(fā)的主體，產(chǎn)、學(xué)、研、用未能形成合力，原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新的能力很弱。制漿造紙技術(shù)裝備研究主要以非木漿為主，裝備制造業(yè)目前僅能提供年產(chǎn)10萬噸漂白化學(xué)木(竹)漿及堿回收成套設(shè)備，年產(chǎn)10萬噸以下文化紙機(jī)以及年產(chǎn)20萬噸箱紙板機(jī)等中小型設(shè)備。技術(shù)水平與國外相比差距很大，大型先進(jìn)制漿造紙技術(shù)裝備幾乎完全依靠進(jìn)口。

　　5、資本結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)發(fā)展任務(wù)緊迫

　　“十五”期間，我國造紙工業(yè)利用外資成就顯著。外資企業(yè)的進(jìn)入，為造紙工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、管理水平提高以及資金壓力緩解等方面發(fā)揮了重要作用。2005年，我國造紙工業(yè)外商投資企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)占43%，凈資產(chǎn)總計(jì)占45%。在我國高檔紙及紙板市場(chǎng)份額中，外資企業(yè)已占50%以上。與外資企業(yè)比較，內(nèi)資企業(yè)數(shù)量多，絕大部分存在資產(chǎn)規(guī)模小，裝備水平低，產(chǎn)品市場(chǎng)份額小，競(jìng)爭(zhēng)能力差等有待解決的問題。因此，在堅(jiān)持對(duì)外開放合理利用外資的同時(shí)，重視產(chǎn)業(yè)資本結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，定位好我國各類經(jīng)濟(jì)類型造紙企業(yè)的共同生存與發(fā)展空間，加快行業(yè)的聯(lián)合、兼并、重組，形成合理的多元化投資主體和合理的企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，盡快提高我國造紙企業(yè)的國際競(jìng)爭(zhēng)力，將是我國造紙工業(yè)迫切需要面對(duì)的重要問題。